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⚑ 流动性与(yu)资(zi)金供(gong)需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金(jin)面有(you)望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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行业配置层面👠，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👅🍎💋🥾，景气线索占比依旧处于低位💕🍍🤬，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍓。因此🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维🧄👚，等待胜率催化👝🍓🥬💞😠；同时，运用交易指标适度轮动🥑、规避过热风险🥝👿。

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英國(guó)(guo)央(yang)行正密(mi)切關(guān)註英國的就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)評(píng)估英國經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多少通脹(zhàng)壓(yā)力。英國央行行長(zhǎng)安(an)悳(dé)魯(lǔ)·貝(bèi)利上週(zhou)錶(biǎo)示，他看到了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的蹟(jī)象，部分原囙(yīn)昰(shì)(shi)**從(cóng)(cong)4月份開(kāi)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

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1、不听老人(ren)言，吃苦(ku)在眼前和(he)眼后。看了这句话以后，其(qi)实大多数人还(hai)是不会听的。能(neng)从自己的错(cuo)误里吸取教训就已经很了不起了，能从(cong)别人的(de)错误里吸取教训的(de)那都是天才。

2、6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产(chan)力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发(fa)布。