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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和(he)扩内(nei)需(xu)政策(ce)驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛售(shou)港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市(shi)场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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短期金融搭(da)台(tai)，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💋🍆，建议加大货币政策调控强度🍓😻🍅，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍆。保持流动性充裕🍓👜👚，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍆、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👡🍎。强化央行政策利率引导🥥🥿💖💔，完善市场化利率形成传导机制👗，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👘🧡💖🩱🥑。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍒、评估债市运行情况🍅🍇，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转😠。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨💞，跌幅29.8%💘👠；多晶硅期货震荡走弱👞🥻，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨👙，421下调3550元/吨至8400元/吨。