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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍍🥻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥬🍎🥝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💟💗，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥻👠，对冲成本（年化）均有减小🍄🍑🌽💟。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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“市场开始关(guan)注一些(xie)更积极(ji)的增长因素，” 太阳(yang)信(xin)托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特(te)朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意(yi)味(wei)着市场会继(ji)续走高，” 他补充道。“但在此过程(cheng)中肯定(ding)会(hui)有一些(xie)考验(yan)。”

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然而2023年下半(ban)年至(zhi)今，一級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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另一方面🥻，下半年经济的隐忧日益明显🧄。由于去年下半年出口基数较高👠🥿🍎🍆🍋，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💖，已转为零增长左右👜。

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1、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间🤍，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议😡，“导致每家公司的股价大幅上涨”🩳🍑💓。

2、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。