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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流入(ru)，各類增(zeng)量資(zi)金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能(neng)还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行(xing)。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地(di)區水泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行。