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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🥔🍈😻，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👿👛👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💋👞，使得即将到来的中报业绩期💕🍍🥾🥔🩲，在科技、消费💯💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥭💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👗👡🍍🍊，资产荒趋势依然存在💔🤬👝。上半年💗👜🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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而目前方兴未(wei)艾的(de)新产业趋势也是市(shi)场突破上行的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大产业趋势包括：AI算力及应(ying)用、机器人、创新药、新消费、固态(tai)电池(chi)、可控(kong)核聚变、低空经济、半导(dao)体自主可(ke)控、军贸出海提速等(deng)。

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1、結(jié)論(lùn)(lun)：預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半(ban)年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)寬(kuān)幅震盪(dàng)(dang)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行(xing)，反(fan)彈(dàn)逢高(gao)空爲(wèi)主。

2、相比2014年底和2019年初👢🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾，但如果美联储在7月意外降息🩳，并且中国央行同步宽松🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭💔😠💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘👿🍑🍊。近期💓💓👛，YU7大热👄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😈💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👚。三季度A股科技企业IPO重启🌽💝🍆，科技领域产品催化频出🥥💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌🩲🍉👄。