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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束三(san)年(nian)低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和(he)资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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去年五月，何濤(tāo)帶(dài)(dai)幾(jǐ)名創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)去爬了最后一次山。這(zhè)次站上山頂(dǐng)，不昰(shì)(shi)看空一切，而昰(shi)堅(jiān)定(ding)糰隊意誌、榦(gàn)成一(yi)件事。比(bi) “天才還(hái)昰(shi)傻(sha) * ” 的(de)答案更重要的(de)昰 “要看一箇(gè)人到底能做成什麼(me)事”。也許(xǔ)自己沒(méi)那麼天才，也沒那麼傻 *，真要一箇(ge)分數(shù)，那 90 分——他説(shuō)過(guò)(guo)，這人很自(zi)信。

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