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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍒，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍋💓，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍍🥝，净资产增长率因子🍈、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中😈🍒🍌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💛🥿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍🩳🧅。市值风格上💔🍆🧡，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模(mo)81亿(yi)元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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