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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👛💞👿，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💕💗。横向对比🩲😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥿🎒🎒👜，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💓🩲🍇。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💖💔，估值快速修复，银行😻🤍😡、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💘。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后👗👝，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期🍉🍋🩰💛。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法😠🩰💗💯，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🍏👙。

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不难看出🥕🥾🍎，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍏🥕，有望较恒指获得超110%的超额收益🧄。我们构建模拟组合时🥦，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍆🩳🥦🩱，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💌🧄🍆🍎，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💘，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥑🍊🍌🍇，跑赢恒生指数110.4%🧡💗。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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流动性1500股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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2、6月全国水泥价格指数下行🍓🍊，长江、华北👞、华东、西北、西南🧅🥝、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💋；玻璃期货价格下行🍍👠。