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操作层面💛🥕😠，中期维度下（7-8月份）👢，半年报依然是很重要的逻辑链🍑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👘👚🍍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💟，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍓🥻💔🍇、军工🍏🥿🍇、出口（摩托车、风电等）🍆，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意💘🥬🩳，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日🥝💯🧡。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🩰💔🩲，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🩳🎒🩲，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👠，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡😈、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🥭🍈👚🎒、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🩲👅🍎🩰、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🥕💘、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🥦👚🍑，上半年头部锂盐厂检修较多💗👞🥻🍈，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👄🍈🍈🥻💛，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🍅，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👡🩱💘🤬，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥦，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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日前，仕佳(jia)光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信(xin)领域，力求突破核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于(yu)400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内外客(ke)户。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速(su)推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现(xian)小批量出货。

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1、王育武表示💌👛🩰，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来。目前💛👿🩰，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交🥿，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本💔🥿。

2、国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香(xiang)港联交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。