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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点的出(chu)现，特别是库存压力比较大(da)。从估值水平来说，当前价格基本处在(zai)底(di)部(bu)区间(jian)震荡运行，矿(kuang)山运(yun)行已经面临较大(da)的成本压力，而价格上面又受(shou)到库(ku)存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财(cai)年末，澳(ao)洲锂矿发运量(liang)环(huan)比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂(li)矿(kuang)价(jia)格如若走(zou)弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明(ming)年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价(jia)格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比较大(da)，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍(reng)然表(biao)现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右(you)，同(tong)时，这样低价背景下(xia)，对于成本压力较大(da)的企业，可关注(zhu)厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产(chan)指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💘💓💕。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💝🍊，7月资金面有望维持宽松🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥒🍇，新发偏股基金规模继续扩大🌽🩲💋；市场震荡上行💝🍒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落💝🍉，再融资规模持平前期🍓🥥👿👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓。

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2、景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。