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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👡👞👞，范围包括供应💯🥕🍓、需求🥝🍇、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🍑，全球油料压力减弱💔。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🩳，美豆单产出现大幅调整概率低🍋，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍌，暂停 24% 关税 90 天💓🩰👅💔，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💕🤬🍋，试图在中美间寻求平衡😠🥭🍏。7月美豆将进入出口销售周期🥬💖，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💔🍎🍍，养殖利润好于预期👄🩲，造成养殖端存栏处于高位🍎🍎💔👡，饲料消费同比增加🥑🩱🍄🎒。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥬。叠加美豆价格上涨💯，蛋白粕价格单边偏强对待👄👜💘。另外🧡，豆粕基差7月预计是低点🍓🧄，8月后走强。

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这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚(gang)刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年(nian)下(xia)半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定了(le)基础。

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对市场而言，恒指(zhi)过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经(jing)与(yu)去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收(shou)紧流动性(xing)，后续还有(you)关税与(yu)政策等不确定性需要(yao)观察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投资(zi)者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切(qie)换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机(ji)。如果出现(xian)较**动，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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6月全国水(shui)泥价格(ge)指数下行，长江、华(hua)北、华东(dong)、西北、西(xi)南、中(zhong)南地区水泥(ni)价格指(zhi)数均(jun)下行(xing)，东北地区水(shui)泥价格指(zhi)数上行；玻璃期货价格下行。

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2、据封面新闻(wen)6月29日报道，被举报(bao)的公公婆(po)婆首次(ci)面对媒(mei)体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方(fang)便接受采访，建议找调查组(zu)了解情况(kuang)。