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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍅，内需同比下降4.14%👠🩱🍈；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🧅🤍💓；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械💞🥬🥝🍅、造船、风电需求持续增长👿，汽车、家电👡🩲🥭、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💟。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力😡。

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近期A股科技板块强势反弹👅🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍉😻，大幅缓解市场地缘政治担忧🥔🧡🥬，原油价格显著回落👜，带动通胀预期下降🩰，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🥾🥿，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💔🥑💌，故近期美元资产回流👅👗🍆🍑，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥾🍈，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😻😡。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元🥔👚、6.87亿元👙，表现出持续增长。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、值(zhi)得肯定的是(shi)，2024年五粮液的合同负债有了不错(cuo)的增长。年报显示，2024年末五粮液合同负债达116.9亿元，同比增加70.3%。

2、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋(fa)律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入(ru)減(jiǎn)(jian)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。