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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥔💗，个股相对于指数而言更具表现空间🥥。资金层面💗🩰🧄👡🩳，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👝👢💔🩲。今年以来🥦，各领域上市企业业绩表现出色👙🧅💝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、因此🥿，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👄，已成为后续稳定经济的重要变量💘。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、5月(yue)降准降息后(hou)，货币政策(ce)尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大(da)，不排除央行继续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一(yi)步走弱(ruo)可能(neng)。