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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年(nian)度，美国农业部(bu)对(dui)供需均报以乐观期待。目前(qian)看(kan)，供应(ying)端面(mian)积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美(mei)取(qu)得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继(ji)续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长(zhang)王(wang)毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡(heng)。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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最终6月的行业表现围(wei)绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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2、分(fen)區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)(jing)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第(di)一季度財報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市(shi)場實(shí)(shi)現2%的增長(zhǎng)，其他主(zhu)要市場均呈跌勢(shì)(shi)。其中(zhong)，亞(yà)太市場(chang)（不包括日本）收入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的4.69%降幅，在集糰總收(shou)入中的佔(zhàn)(zhan)比由2024年的33%下降至30%；日本市場收入衕比下滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)時(shí)(shi)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶(biao)現(xian)尚(shang)可，但整(zheng)體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有(you)機(jī)(ji)營(yíng)收下降3%，低(di)于分析師(shī)預期的1.19%增長。