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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由(you)2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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汇丰晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，相(xiang)对(dui)亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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王青表示，未来人民币走势主(zhu)要受三大因素影响：中美经贸(mao)对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税(shui)问(wen)题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难(nan)以持续单边升值(zhi)，谈(tan)判波折或冲击(ji)汇率。不过(guo)，下半年财政加(jia)力(li)、货(huo)币宽(kuan)松以及推动房地产(chan)市场止跌回稳等(deng)政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响(xiang)，巩固高质量发展基(ji)本面，还将有力支撑(cheng)人(ren)民币汇率(lv)，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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