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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👿，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💞🍌。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👗💝。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍒🩲👜，主板592亿元👞、创业板890亿元👛🥒🍎、科创板1070亿元、北证15亿元👝👚💗🥿。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💔😠，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥝。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推(tui)荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、从个股情况来看，上周融资客对91只股票(piao)加仓金额超1亿元(yuan)。加仓居前的10只股(gu)票分别为东方财富、国泰海通、浦发银行、天风证(zheng)券、指南针、江淮汽(qi)车、寒武纪—U、新国都(dou)、景旺电子、邮(you)储银行，分别净买入17.24亿(yi)元、11.14亿元、8.13亿元、4.87亿元、4.5亿元、3.72亿(yi)元、3.72亿元(yuan)、3.7亿(yi)元、3.56亿元、3.44亿元。从市场表(biao)现上看，上周融资(zi)客加仓居前十的股票涨多跌(die)少，涨幅最大的指南针涨逾36%。