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4🤍、策略展望：当前资金面处于宽松状态💘😈，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍅💛🧄，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🧅，在未有进一步降息落地情况下🍎，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🍍🥕🍉😈🩰，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场💓，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍑。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后🍈，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项👛🍒。公司此前曾披露👿👛，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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根据行业中观景气🍒🥿😡、宏观周期🤬🥬👛、筹码👝👙、估值💛、换手率🧄、政策👝💕🩲🥾、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍆🧅🥝、光伏设备🤍💓、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体🍈🤬、计算机设备、保险💞👠🍌😈、电力💋🥔、燃气等行业💟👚。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强👠👿🥥💯，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%💖👅，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高😠🍉，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💋🧡，北证50周度上涨6.84%🥾、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍑💟👄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍓💖，下同）😈🍓，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥔。股指期货基差方面🍑💞，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛🩰，对冲成本（年化）均有减小🍎。资金面方面🍇🥻，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🩱🍏，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💖。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。