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1、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從(cong)市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

2、今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优。