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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场(chang)高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产(chan)量趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三(san)季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价(jia)逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政(zheng)策及地缘局势(shi)的(de)演变。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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2、风险(xian)因素：1）下半年关税(shui)对于出口的利空影响显现、粗(cu)钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国(guo)内(nei)**政策力度加大提(ti)振终端需求、海外矿山产能释放进一(yi)步(bu)延后（上行风险）。