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► 稳定型回报：存款、国债🤍、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上👛🍎🥝，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🧅🌽💟，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值👙🥕，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🥾🥬🎒👞。实际上，过去三年如果持续持有银行💔👘🍑💝🧅，基本上是全市场最好的策略之一💋💛🧡，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念💟；2）不过需要注意的是🥿，分红其实也在持续“缩圈”💟👚👿🥥，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💯。

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6月12日🥭👿，比亚迪仰望汽车宣布💋💖😡，仰望U7正式开启交付🍌。据了解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购💕🩲🩰👙，PHEV、EV版本售价一致，四座版70.8万元🍒🩱、五座版62.8万元。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有(you)市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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5月降准降息后🥦👄💗，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💞，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍊🍆🍓🍌。但考虑到下半年增长压力加大🥾🧅🍉💘，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🍍，6月社融数据有进一步走弱可能👞👛。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的(de)高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力(li)、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。