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中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步(bu)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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具(ju)体(ti)来看，工(gong)业硅方(fang)面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增(zeng)加2.3%，同比下降24.6%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦💟🤬，市场可能会呈现指数突破上行🧄👞😠👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇😻👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽🍉🥝💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍊👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💘🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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潘基文：气候正义意(yi)味着在绿色转型中不让任何国家掉(diao)队。发展(zhan)中国家不应(ying)被迫在减(jian)排与脱贫之间做出(chu)选择。它(ta)们对这场危机的贡献最(zui)少，却承受着最严重(zhong)的后果。

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