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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的(de)石油石化、贵金(jin)属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海(hai)外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场(chang)从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的(de)话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、田希蒙：风险方(fang)面，需(xu)警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不(bu)及(ji)预期等，但后(hou)续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

2、2）双碳(tan)：围绕(rao)“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链(lian)协同发(fa)展及(ji)生态保护(hu)三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连(lian)发(fa)展有(you)关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现(xian)代化(hua)用电营商(shang)环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷(jie)化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务(wu)普惠化、监管(guan)协同化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关(guan)于(yu)组织开展新型电力系统建设(she)第一(yi)批试点工作的通(tong)知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突(tu)破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新(xin)突(tu)破。6月(yue)11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广(guang)东省(sheng)全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期