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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不(bu)代表新浪财经的观点。刘(liu)彦梅律师，中国证券业协(xie)会讲师(shi)，辽宁(ning)大(da)学法律硕(shuo)士，主要从事金(jin)融诉讼、公司诉讼(song)。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从(cong)业资格，具有20年以上法律实务经验。目前(qian)已通过CPA审计、经济法、会计、战略(lve)，是为数不多的具有投行、财务思维(wei)的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领(ling)域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神(shen)，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏(pian)好(hao)修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应利(li)好A股科技(ji)板块。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💯😠👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性💯💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💌🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🥾🧄💌，资产荒趋势依然存在🥕👠。上半年🥾🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🥭😡🍍，进一步积累了今年的赚钱效应💝💋🥦，这为指数后续突破上行💕💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏👿🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、根據(jù)此前披露的方案(an)，成都先導(dǎo)原計(jì)劃(huà)收購(gòu)南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科技股份(fen)有限公司（下稱(chēng)“海納(na)醫藥”）約(yuē)65%的股(gu)權(quán)。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，交易預(yù)計構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重(zhong)組情形。

2、分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值水平高于其他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估(gu)值(zhi)水平處(chù)(chu)于末位。