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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑💕😡，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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5月LCD 出货(huo)量三个月(yue)滚(gun)动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅收(shou)窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百(bai)分(fen)点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同(tong)比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素(su)共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅(fu)近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财(cai)政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化(hua)加速等因素共振(zhen)下，市场快速(su)修(xiu)复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集(ji)糰(tuán)(tuan)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公(gong)司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲(wei)虧損(sǔn)2.87億(yì)元(yuan)。