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自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎(ying)来“速冻”。除了拟上市证券公(gong)司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据(ju)显示(shi)，2023年(nian)初全面注册制(zhi)实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行(xing)IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多(duo)家称是基于“战略(lve)调整”。

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2、3、策略观(guan)点：从供需(xu)增速平衡来看，预(yu)计2025年全球(qiu)集运市(shi)场运(yun)力(li)增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱(luan)了EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高(gao)空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑(cheng)可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基(ji)于相对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略(lve)具备更高配置(zhi)价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。