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部分农化制品、化学制(zhi)品（氟(fu)化工产(chan)品等）受益(yi)于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同(tong)比(bi)较高增长或有改(gai)善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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仕佳光子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)(she)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)(qian)署框(kuang)架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖💘💌💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🍌🧄、消费💓🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🥔🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬💓🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🥥🍍💗💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💕💋🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉👅🥦😈。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。