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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾(ai)玛在内(nei)）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混(hun)合(he)交易(yi)，他(ta)们表示，若中东紧张局势再(zai)度升级(ji)，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者(zhe)的(de)关系往往会(hui)转为负(fu)相关。

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居民(min)主导非银流动性(xing)期间，通常情况下，市场对于看股做债(zhai)的交易思路是有一致(zhi)性预期的，因为(wei)居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧。这背后逻辑在(zai)于，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如果央(yang)行加大货币(bi)宽松，那么非银(yin)机构有可能(neng)面临(lin)来自居民和央行流(liu)动性的(de)双重推动，由(you)此带来的(de)资产价格上涨或进一步助推居民存款(kuan)向非(fei)银机(ji)构搬家，非银机构流动(dong)性过度淤积，积累系统(tong)性风险。因此，2015年以来，每当居民存款加速(su)流向非银(yin)机构期间，以央行为主导的(de)银行体系向非银机构投放的流(liu)动性均有所(suo)回落，非银机构体(ti)感的货(huo)币政策维持紧平衡态势。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研究了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性(xing)、有效性，根(gen)据国内(nei)外(wai)经济金融形势(shi)和金融市场运行情(qing)况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度(du)，使社会(hui)融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平(ping)预期(qi)目标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律(lv)机制作(zuo)用，加强利率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资成(cheng)本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅(chang)通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资(zi)金(jin)空转。增强外汇市场韧(ren)性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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