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尽(jin)管市场注意力正回到经济和(he)基(ji)本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐含波动率已(yi)降至(zhi) 6 月初的(de)水平(ping)，其偏度持平(ping)，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注(zhu)原(yuan)油波(bo)动的溢价相(xiang)对于股票(piao)而言仍保(bao)持在更高水平。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💗🍒，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💛。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥝。强化央行政策利率引导🥥，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍍🍈👠😡🥾，加强利率政策执行和监督🥕👢。推动社会综合融资成本下降😻🥥🤍。从宏观审慎的角度观察👚🎒、评估债市运行情况🍇😠👘👘，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍍，提高资金使用效率🩱👡🎒，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期👘💔🧄👝，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大😡💕🍄。相比之下🍄🥕🍇🥭，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍑🍄。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🧡，同比下降11%👠👅。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧄🥭🍇，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👝。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此😡🩳🍅🤬👘，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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