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在(zai)最近伊朗(lang)与美国(guo)的核谈判中，沙姆哈尼(ni)担任伊朗团队的主(zhu)要顾问和代表，因此有(you)关他的消息在以伊冲(chong)突升级中尤为受到关注。在28日现(xian)身国葬之前(qian)，有关沙(sha)姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导致多名官员和科(ke)研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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王忠民(min)表(biao)示，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源(yuan)成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命模态和社会资产负(fu)债表当中的渗(shen)透模态。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项(xiang)技能，无人驾(jia)驶出现，使得开车技能变(bian)得无(wu)用武之地，而车(che)辆本身可以自行完成一切事物(wu)。三是AI资产入表和金融化时代(dai)模态(tai)。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场，代币化(hua)和稳定币化逻辑已经给市场(chang)带来了冲击。当我们看到稳定(ding)币、特别是代币化的最(zui)新竞争态势时，我们发现AI金融化(hua)已进入(ru)高(gao)光时刻。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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另一方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧅💟💟🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞🥕🥔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🤬💖🍓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩱💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌。与此同时，更重要的是2014年二季度🥑🍇🍎，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅🥻🥔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。