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看不懂未(wei)来(lai)现(xian)金流的(de)意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需(xu)要(yao)知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比(bi)你(ni)投的多，不然就不应该投(tou)。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是(shi)那么透。

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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生(sheng)在二季度(du)，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓(huan)，市场快速(su)消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡(heng)。

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