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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

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