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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、截(jie)面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。