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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)(cong)去年(nian)924以(yi)來(lái)的(de)三輪(lún)(lun)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的(de)流(liu)曏十(shi)分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南(nan)曏資金主要流入非銀(yín)(yin)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初(chu)DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信(xin)息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)(lai)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超過3%；最后，4月初“對等關稅(shui)”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消(xiao)費又成(cheng)爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)(jian)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其(qi)流通市值的3.5%與(yu)2%。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎😠。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”👜👡🥻🍒，不急于调整利率。

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发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的🍌、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。

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5月🧅👄🌽👜，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍄，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👚🥿💞。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💗。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💖🥿🥻👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥻🥾🥒🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💌🍇💟，可能反应了这种预期。