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近日，公司收到STHK的书面通知🍈💖🩳，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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5月社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比(bi)降幅擴(kuo)大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💌😡，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🩱，棉价上行难度较大👘😠👙。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🩱🩳👘，需求同比增加🥾🩳，供需差同比收窄🌽🥻，但市场对此认可程度较低🍇🥝，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🩲，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥬，但目前为止👛，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍈，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😡🍈，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍎，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💕🌽🧄，从基本面角度看😈👘，本年度供需格局略好于上一年度👚，但好转幅度有限💖🍋💘。展望未来，除供需层面外🌽🥬🍏🍆，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍒😈、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💕🍅🩳，但幅度有限🥻🤬👝，整体仍以区间运行来看👘🍌，关注宏观及天气扰动🥿🌽🍏。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)(huan)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)(fa)展。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥒🥿、文化传媒（AI应用及文娱消费）😠、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍉，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👡👛。