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图片(pian)及数据(ju)来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该(gai)指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布日(ri)期为(wei)2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工(gong)指数近5个完整(zheng)年度收益(yi)率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不(bu)代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在(zai)本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限(xian)于个股、评论、预测、图(tu)表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形(xing)式的表述等(deng)）均(jun)只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任(ren)何观点、分析(xi)及预测不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资(zi)有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🍎👄、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👡🍆、南美大豆库存压力下降，加菜籽👘🧅💯🥥🧄、黑海油料库存紧张🥦👜，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期👗💋😡，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍆🥕、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍊🥕，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍎，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥭👢💝🥑，关注美豆出口销售能否好于预期👅🍌。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👙👘，7月上旬或落地🤬🍍👘👢。国内蛋白粕方面👙，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍒🍓。叠加美豆价格上涨🥥🥝🥕🍄👙，蛋白粕价格单边偏强对待😻💕。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🍅。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。