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三季度前半段美国经济或保(bao)持一定韧(ren)性，可能对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性和(he)美国债务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可能，并对风险(xian)偏(pian)好形成压制。 四季度美国(guo)经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风(feng)险(xian)资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压(ya)力可能进一步加大，并推升美联储降息(xi)预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后(hou)期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍(reng)可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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2、货币市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利(li)率(lv)月环(huan)比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月(yue)27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。