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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)(sheng)，反暎(yìng)化工闆塊整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)(kai)盤后震盪(dàng)走(zou)高，盤中場(chǎng)(chang)內(nèi)(nei)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅(fu)達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴(hui)落，截(jie)至收盤(pan)，漲0.67%。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👜🥦🍑🍏，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”😈。在当前出口👛、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥦💯👚。

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6月(yue)主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價(jia)格總指數下行(xing)。豬肉批髮價下行，生豬均價(jia)上行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下(xia)行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期(qi)貨(huo)價格上行(xing)，夀(shòu)光蔬菜價格(ge)指數上(shang)行。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期🍓😈，在科技👙😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🥬💔🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高(gao)的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制(zhi)药等”