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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分🍍，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目💞。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%💖。

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6月份景氣(qì)(qi)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创(chuang)新药，且多集中于港股。解决当前信用(yong)周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财(cai)政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的(de)崛起(qi)也可以起到部分效果，尤其(qi)是以(yi)春节以(yi)来DeepSeek异军突起(qi)的(de)AI互联网和新消费为代(dai)表，这也是市场结构性行情持续活(huo)跃的原因。

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1、从中(zhong)指研究(jiu)院监测重点城市来看，今年(nian)1月份至(zhi)5月份，30城90平方米(mi)至(zhi)120平方米新房成交套数占比保持在四成左右，120平(ping)方米至144平方米户型成交首次达到30%。记者近期走访北京(jing)石景山多个改善型项目看到，普遍最小(xiao)户型在(zai)90平方米之上，改(gai)善(shan)性需求较为旺盛。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。