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分区域来看，市场表现大相(xiang)径庭。LVMH集团2025财年第一季度财(cai)报显示，仅欧洲市场实(shi)现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降(jiang)幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑(hua)1%；美国市场尽管时(shi)装与皮革制(zhi)品(pin)部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预(yu)期的(de)1.19%增长(zhang)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调(diao)研。考虑到调研日期(qi)与公告日期存在滞后关系，为保证机构(gou)调研信息的(de)及(ji)时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

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1、在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡(dang)的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到(dao)反弹的态(tai)势(shi)，并且(qie)完(wan)成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😈🍆🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😠，各类增量资金相对均衡😈💟👜💗🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😠🌽🥔😈。