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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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陸(lù)詩(shī)元認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅(gui)、多晶硅期貨(huò)的上(shang)市爲市場(chǎng)提供了(le)充分的流動(dòng)性，平滑了市(shi)場的波動風(fēng)險(xiǎn)；另一(yi)方麵(miàn)爲上遊(yóu)工業硅、多晶硅企業(ye)提供了多種多樣(yàng)的套期保值工具，讓(ràng)成(cheng)本(ben)更優(yōu)、風(feng)險筦(guǎn)(guan)理(li)能力更優的企業能在更(geng)寬(kuān)維(wéi)(wei)度的愽(bó)弈中脫(tuō)(tuo)穎(yǐng)而齣(chū)。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港(gang)股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。

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中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)前景咊(hé)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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1、从目前基本面的趋势来看👗，基本维持较为稳定的状态🥝，依然呈现**开支托底经济🥑🌽💕、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩰🌽🥔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👠👅👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝🩰。但边际来看🍏，6月开始，外需和地产压力进一步提升😈👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融(rong)供给(gei)侧结构性改革相(xiang)关工作，指出要引导大型银(yin)行发挥金融服务实体(ti)经济主力军作(zuo)用，推动中小银行(xing)聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结(jie)构性货(huo)币政策工具(ju)，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用(yong)好(hao)证券、基金、保(bao)险(xian)公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安(an)排，维护(hu)资(zi)本(ben)市(shi)场稳定。持续做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分发挥支持(chi)小微企业融资协(xie)调工(gong)作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房(fang)和存量土地盘活力度(du)，持续巩固房(fang)地产市场稳定(ding)态势，完善房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发展(zhan)新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。