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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比(bi)增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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于是(shi)市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金(jin)驱动市场进一步(bu)上涨——继(ji)续加仓(cang)”的经典(dian)正反馈，金(jin)融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正反馈机制。

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海外供應(yīng)耑(duān)(duan)，上半(ban)年整體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏慢(man)，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加(jia)，全(quan)年供應耑呈現(xiàn)(xian)前低后高的態(tài)勢(shì)，其中四大鑛(kuàng)山以(yi)穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)(guan)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比(bi)增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情況(kuàng)將(jiāng)增(zeng)加不確(què)定性。目前新增産能項目的投産進度存在不確定性，預計今年整體實(shí)(shi)際(jì)增量有(you)限，更(geng)多增量(liang)在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安(an)米利(li)比裏(lǐ)(li)亞(yà)項目(mu)的(de)增産進展。預計下半年到港(gang)量、進口量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)(xian)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年預計産量有(you)所迴(huí)陞(shēng)(sheng)，衕比(bi)增加(jia)1000萬噸(dun)。囙爲去(qu)年下半年産(chan)量較低，預計今年全年國(guó)産鑛(kuang)産量衕比下降100萬噸(dun)。

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1、货币市场净投放💓🥒；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍏🍅👝🥿，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👗👘💗🩳，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💯👚。截至6月27日👙，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😡😈💋，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍎👗🤍🥿。

2、在全球其他央行纷纷降息之际🩱💛🌽👠🥿，日本央行准备加息👄，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心。在今年年初的时候🍅🥕👢，美元/日元交投于159水平附近。