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1、展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行👠🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🍑，在科技🥭💔🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈👡🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕👝🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望后市，上证在(zai)突破前期高(gao)点3439点以后，目标已(yi)经直指(zhi)去(qu)年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少(shao)到7月(yue)中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情(qing)的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌(die)幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场(chang)风险偏(pian)好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得(de)相应做多机会。配置(zhi)方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。