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行业层面，展望7月份💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🥬🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥕、光学光电子👛🥿🩱💘、消费电子、运营商🥕💌🧅💗🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🤍💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🍏🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车💘👛💌🍅、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🥥，受益于扩消费政策提振😈🌽💝、电商平台大促🤬💞🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电、家具👚👄、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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而由于国(guo)债品种的(de)安全性和稳定性，十年国债的收益是(shi)相当稳健的。十年国(guo)债(zhai)ETF成立以来(lai)，2018年(nian)~2024年(nian)均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配(pei)置工具。

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1、6月重要股东增持255亿元🍇💓，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍎🍆。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👝👡，不同板块解禁规模来看💘，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍅🍏，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💯🎒👗。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造(zao)领域工程(cheng)机械(xie)销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。