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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠💯😈😈，分别以25/3/20🍒🥥🍈👿🍏、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽👿🩲👚。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻💌，除我们自5月以来持续强调的军工👗🌽🥻🥝、风电🍉👢、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体🍅💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💕、啤酒等板块的轮动机会🍎👠💯；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙💞🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲🥑🌽，结合估值🥾、拥挤度位置🍍😠🥒，短期风格层面继续关注科技💕🧡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑🥕。

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伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其(qi)敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原(yuan)子能機構(gou)的郃作。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙(sha)姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表(biao)，因此有关他的消息在(zai)以伊冲突升级中尤(you)为受(shou)到关注(zhu)。在28日现身国葬之(zhi)前，有关(guan)沙姆(mu)哈尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导(dao)致多名官员和科研人(ren)员丧生后，以(yi)色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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1、展望2025年(nian)下半年，汇丰认为，铝行业基(ji)本面仍然稳健，受到4500万吨(dun)产能上(shang)限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中(zhong)美贸易谈判(pan)转暖带(dai)来的出口预期改善所支持。不过，随着(zhe)季节(jie)性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出(chu)现逐步放缓(huan)。该行还担忧在经(jing)历(li)了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速(su)可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的(de)8%）、以及(ji)“以(yi)旧换新”政策效果可能(neng)开始递减，对需求构(gou)成(cheng)下行风险。

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