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5、 总(zong)的(de)来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中(zhong)。三季度(du)看(kan)巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特(te)别需要关注印度增产预期能否兑现的(de)问题。价格方面，能源问题如(ru)无新的扰(rao)动，食 糖价格上升驱动不足，北半球(qiu)增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较(jiao)差、原白糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。

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总体来看(kan)，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由于有前期扭亏阻力(li)位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体(ti)增量资金会比较有限。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药💘💛🥥🥦、新消费🧅💓、固态电池👄、可控核聚变🌽🎒🩳、低空经济、半导体自主可控👠、军贸出海提速等。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥💟😠🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳😡，引发A股估值重估🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝💯💔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊🩰🤍🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠💞。这个逻辑之下💝🍒🥕🧅🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、蔡學(xué)飛(fēi)錶(biǎo)示，低價(jià)會(huì)衝(chōng)擊(jī)企業(yè)好不容易建(jian)立的價格體(tǐ)係(xì)，擾(rǎo)亂(luàn)企業的正常銷(xiāo)售，對(duì)(dui)于高耑(duān)(duan)白酒這(zhè)種具有社交屬性的産(chǎn)品來(lái)説(shuō)，價格昰(shì)價值的(de)體現(xiàn)，電(diàn)商的持續(xù)不理性低價實(shí)際(jì)上也稀釋(shì)了品牌的高耑價值，破壞(huài)了行業經(jīng)營(yíng)生態(tài)，嚴(yán)重影響(xiǎng)企業形象與(yǔ)産品銷售。

2、廣(guǎng)(guang)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈“西南—東(dōng)(dong)北”走曏(xiǎng)，全長(zhǎng)(zhang)19.3公(gong)裏(lǐ)，此次率先開(kāi)通的線路爲(wèi)西(xi)塱至楊(yáng)箕東站，全長17.2公(gong)裏，設(shè)12座(zuo)車(chē)站；廣(guang)州地鐵12號線爲“東南—西北”走(zou)曏，線路全長約(yuē)37.6公裏(li)，線路串(chuan)聯(lián)白雲(yún)、越秀、海珠、黃(huáng)埔、番禺五(wu)箇(gè)行政區(qū)，此(ci)次開通的東、西兩(liǎng)段共長28.8公裏，中段暫(zàn)未開通。