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行业层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。

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2、唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。