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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🤍😡、消费🥬🍌🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍋🥒👘，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍉🥬👝，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在。上半年💞🥦🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👜🥒🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥭💛🍉🍈，类似现象在2020年也出现过👅🤬💘，我们称之为牛市阶段II🥾🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对👿💓🩱🍆。特朗普之前表示🌽🍄，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔🥝🌽👅🥑👝，称其“很糟糕”🧅🥦、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下。

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这意味着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观😈。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍆，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🍊。具体发船时间可能视情调整🤬🍎👚。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行(xing)業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、市場(chǎng)有(you)風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本(ben)文不構(gòu)成(cheng)箇(gè)人投(tou)資(zi)建(jian)議(yì)，也未攷(kǎo)慮(lǜ)到箇彆(biè)用戶(hù)特殊的投資目標(biāo)、財(cái)(cai)務(wù)(wu)狀況(kuàng)或需要。用戶(hu)應(yīng)攷慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結(jié)論(lùn)昰(shì)否符(fu)郃(hé)其特定狀(zhuang)況。據(jù)此投資(zi)，責(zé)任自負(fù)(fu)。