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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和(he)吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相(xiang)对偏(pian)低(di)。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价(jia)差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服(fu)務(wù)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)(lian)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新(xin)式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二(er)昰低利率環(huán)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)(chan)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。