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总量政策(ce)方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和(he)财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总(zong)局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联合印发《关于金融(rong)支(zhi)持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力(li)、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保(bao)障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增(zeng)收，优(you)化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的(de)措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广(guang)中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

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2、6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望(wang)宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风(feng)险(xian)。