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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💔，出口韧性持续性存疑🥝🥥，下半年国内政策落地时间或较晚👠，海外通胀数据低于预期支持降息🍊🩳🩲，但实际关税并不明朗阻碍降息💝👚🥕💖😻，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍑🍍🍉🌽👙，更需关注实际供需🩰👞👚。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🧄，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨💕，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💋，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）💞🩱😠🧡👠、电网用铝（+75）🍄、出口（-25）👛，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍎🍓，建议短期谨慎对待😡👙🍎。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）😻💖💗。

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工作组的首要功能是重新审查美联储及其货币政策，尤(you)其是在双重使命冲突时，分析其双重(zhong)使命及决策的独立性；评估(gu)其利(li)率决策(ce)过程，探(tan)讨其双重目标的优(you)先级，并分析货币政策对(dui)经(jing)济的影响。工作组的设立标志着美国国会试图在(zai)货(huo)币政策领域发(fa)挥更大作用，一方(fang)面促(cu)使美联储进一步提升其决策透明度，另一方面加强对其外部审查。美(mei)联(lian)储(chu)因此需(xu)要在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率决策。工作组有可能就通(tong)胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供新思路。总之，工作(zuo)组(zu)的设立预示着(zhe)美联储职能以及货币政策框架(jia)在未来可能会发生重大转变。

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6月国际原(yuan)油价(jia)格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数(shu)下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二(er)甲苯等价格涨(zhang)幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价(jia)格下跌。

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在行(xing)業(yè)(ye)前景方(fang)麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)(he)年增長率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的(de)驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決(jue)方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的(de)復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材(cai)料价格回落、行(xing)业成本压力有(you)所缓解，处于中游的(de)化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机(ji)会。

2、从中长期角度💞😠👘🍎，我们建议以周期为轴，供需为锚🥬🍌👚。关注新科技周期下😈🤬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓、算力基础设施与AI生态的完善💯👜、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍏🥥👿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛👞🌽、国产AI应用与算力🌽👜💘🤍、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍓、氢能👠、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。